「競合他社の技術開発の阻止・遅延に知財が役立っている」「研究開発の成果を知財が守っている」ことを関係者に説明できるよう、知財（戦略）の有用性の測り方や活用方法について、具体的な事例もあげて解説します。

～経営層・事業部門・研究開発部門に評価される～

知財戦略の効果確認・レビューの仕方

湘南国際特許事務所 所長 弁理士、（元）富士ゼロックス株式会社 牧山 皓一氏

富士ゼロックス（株）入社後、総合研究所で研究開発に約20年従事。その後、知的財産権センターに異動し、大学との共同研究・ラインセンス交渉業務のマネージメント、全社知的財産戦略の立案と展開を始め、様々な知的財産業務に従事。07年8月退社、同年10月より現職。現在、発明創出活動、大学との共同研究、技術者知財教育等の企業に対する知財コンサルティングを専門に実施。

１．企業における知財戦略の効果確認の現状と課題
　（１）ありがちな知財戦略の目標と効果確認方法
　（２）なぜ事業責任者が知財戦略の効果を実感できないのか
　（３）知財戦略ごとに異なる効果確認の方法

２．知財戦略の効果確認方法
　（１）自社の知財形成状態から判断する暫定的な効果の確認
　（２）他社の知財形成状態の変化と他社製品の分析から判断する確定的な効果の確認

３．事業形態別の知財戦略の活用と効果確認の方法
　（１）川下（装置・システム）企業の知財戦略と効果の確認方法
　　　　・川上企業との共同研究開発を行う際の知財戦略
　（２）川上（素材・部品）企業の知財戦略と効果の確認方法
　　　　・新素材・部品を開発した場合の川下企業に対する知財戦略
　（３）特許カバー率の違いによる知財戦略と効果の確認方法
　　　①特許カバー率が大きい事業（医薬、化学等）の知財戦略
　　　②特許カバー率が小さい事業（電気、機械等）の知財戦略
　　　　・特許群の形成と効果的な活用方法

４．競合他社を意識した知財戦略と効果の確認
　（１）競合他社の動向を探る
　　　①研究開発の動向
　　　②製品開発はアイデア段階か市場導入が近いのか
　　　③他社の将来技術を予測して先回りできるのか
　（２）自社のポジションを意識した戦略
　　　①自社が先行している場合の戦略
　　　　・後発他社への備え
　　　②自社が追いかける場合の戦略
　　　　・自社技術の自由度確保
　　　　・他社にキャッチアプする戦略
　　　③自社と他社が同レベルの場合の戦略
　　　　・他社を特許で差別化する方法
　　　　・特許以外の知財の活用
　（３）競合他社の基本特許への対応戦略
　（４）競合他社の知財戦略の分析と活用の一例
　　　①特許の活用範囲を拡大する戦略
　　　②出願拒絶・登録無効を難しくする出願戦略
　　　③侵害回避を難しくする出願戦略
　（５）研究開発計画へ知財戦略をどのように取り入れるのか
　　　①研究開発リーダーへの知財戦略教育の概要
　　　②研究開発計画への知財戦略取り込み支援

５．知財秘匿（ノウハウ保護）戦略と効果の確認
　（１）ノウハウ保護と特許出願とを選択する基準は
　（２）ノウハウ保護戦略を成功させるにはどうすれば良いか
　（３）ノウハウ保護の具体例

６．事業部門、研究開発部門に評価される知財戦略の効果確認とレビューの仕方
　（１）事業利益の継続的な向上を実現する知財戦略と効果の確認方法
　（２）研究開発の成果を他社のキャッチアップから守る知財戦略と効果の確認方法
　（３）知財戦略から将来の事業、研究開発テーマを提案する方法
　（４）事業開発、研究開発、知財戦略の三位一体化を実現する方法
　　　　・事業開発と研究開発とを知財戦略で結びつけるには